Kontakt

Grüneklee Wealth Managament
GmbH & Co. KG

Klingender Str. 22
33100 Paderborn

Unternehmen

Wie wir arbeiten

ORIENTIEREN

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und wir können Ihre momentane Situation und Lebensplanung in der Tiefe verstehen. So können wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche herausarbeiten und damit die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen.

ANALYSIEREN

Wir stellen Ihre gesamte Finanz- und Vermögenssituation übersichtlich zusammen. Diese Informationen und die Erkenntnisse aus dem Erstgespräch dienen uns als Grundlage für die Erstellung Ihres persönlichen Financial Lifebooks und eines Angebots.

BESPRECHEN

In diesem gemeinsamen Termin stellen wir Ihnen ihren Vermögensfahrplan und unser Angebot vor und Sie haben bereits erkannt, ob wir Ihnen mit unseren Dienstleistungen klare Mehrwerte bieten können und wir unsere Zusammenarbeit weiterführen sollen. Wenn wir uns dazu entschließen, werden die entsprechenden Verträge unterzeichnet und alle wichtigen Punkte noch einmal schriftlich festgehalten.

UMSETZEN

Wir setzen den erarbeiteten Vermögensfahrplan Schritt für Schritt wie mit Ihnen vereinbart um und binden bei Bedarf auch Experten aus unserem umfangreichen Netzwerk mit ein. Jede unserer Tätigkeiten ist zu jederzeit für Sie transparent nachvollziehbar.

ÜBERWACHEN

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie über den Stand und die Wertentwicklung Ihres Vermögens und überprüfen den Gesamtfortschritt der vereinbarten Strategie. Durch den laufenden Austausch mit Ihnen können wir auch jederzeit auf veränderte Rahmenbedingungen eingehen und diese in die Strategie mit einfließen lassen.


Unabhängigkeit

Zwingende Voraussetzung für Unabhängigkeit im Denken und Handeln ist der Ausschluss von Interessenskonflikten. Als Honorarberater sind wir ausschließlich den Zielen unserer Mandanten verpflichtet. Wir erhalten keine Vergütung in Form von Provisionen etc. von Dritten, es existieren keine Vertriebsvorgaben, wir müssen keine Produktziele umsetzen und sind nur unseren Mandanten Rechenschaft schuldig. Daher können sie sicher sein, eine neutrale und individuelle Beratung zu erhalten.

Transparenz und Kosten

Eine Vergütung auf Honorarbasis garantiert, dass wir ausschließlich von unseren Mandanten bezahlt werden. Unsere Mandanten verstehen zu jeder Zeit unsere Umsetzungen und können diese nachvollziehen. Wir setzten ausschließlich Lösungen ein, die wir auch verstehen.

Je nach Aufgabenstellung rechnen wir entweder unseren Zeitaufwand oder ein jährliches Beratungshonorar ab. Die Grundlage für das Beratungshonorar bildet das betreute Vermögen. Der Satz ist abhängig von der Höhe des Vermögens und bewegt sich in der Regel zwischen 0,90 % und 1,40 % pro Jahr (zzgl. ges. MwSt.) Im Gegenzug erhalten unserer Mandanten institutionelle Anlageformen mit geringen laufenden Kosten und ohne Ausgabeaufschläge. 

Sämtliche Konten und Depots lauten zwingend auf den Namen unserer Mandanten und wir erhalten lediglich eine eingeschränkte Vollmacht, die es uns ermöglicht, die vereinbarte Strategie umzusetzen.

Nachhaltigkeit

Eine langfristige und auf Vertrauen basierende Beziehung zu unseren Mandanten sowie ein dauerhafter Ansprechpartner prägen unser Geschäftsmodell. Wir begleiten unsere Mandanten teils über Generationen hinweg und sind auch Ansprechpartner für Situationen im Leben, die keinerlei finanziellen Hintergrund haben.

Jürgen Grüneklee
Gründer, Geschäftsführer und Ihr persönlicher Ansprechpartner

Jürgen Grüneklee Portrait

Erfahrung

Ich blicke auf über 20 Jahre Erfahrung im gehobenen Wertpapiergeschäft zurück, zuletzt als Direktor einer namhaften Privatbank.
Auf Basis dieser Expertise habe ich Anfang 2011 die Grüneklee Wealth Management GmbH & Co. KG gegründet, mit dem klaren Ziel, unsere Mandanten dauerhaft dabei zu unterstützen finanziell noch erfolgreicher zu werden.
Zu unseren Mandanten zählen Privatleute, Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberufler wie zum Beispiel Ärzte, Profisportler, Bauherren und Stiftungen.

 
 

Beruflicher Werdegang

  • Ausbildung zum Bankkaufmann (Sparkasse)
  • Handlungsbevollmächtigter mit Schwerpunkt Wertpapierspezialgeschäft (Commerzbank AG)
  • Associate Director im Wealth Management (UBS Deutschland AG)
  • Direktor im Private Banking (Weberbank Actiengesellschaft)
  • Portfoliomanager bei der GSAM+Spee Asset Managament AG

Fortbildungen und Qualifikationen

  • Wertpapier- und Vermögensberatung
  • Abschlußprüfung Options & Futures
  • ständige Fortbildungen in den Bereichen Portfoliotheorie, Asset Management, Equity und Fixed Income, Finanzplanung usw.
  • Erlaubnis nach 34 h Abs. 1 Gewerbeordnung (Honorar-Finanzanlagenberater)
  • Erlaubnis nach 34 c Gewerbeordnung (Baufinanzierungen)
  • Erlaubnis nach 34e Gewerbeordnung (Versicherungsberater) 

Tätigkeitsschwerpunkte

  • Beratung und Betreuung vermögender und hochvermögender Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen
  • Finanzierungen (Baufinanzierungsberatung)
  • Finanzplanungen (inkl. Versicherungen und Immobilien)

Acht gute Gründe warum Sie uns kennenlernen sollten

1Sie legen großen Wert auf eine unabhängige, objektive, angebotsneutrale und und ehrliche Beratung
2Sie wünschen sich transparente und faire Kosten statt versteckte Provisionen und Rückvergütungen
3Sie suchen nach maßgeschneiderten Lösungen deren Ziel es ist, Sie nachhaltig finanziell zu stärken und nicht den Verkäufer/Berater
4Sie erwarten einen Gesprächspartner der genau zuhört, die entscheidenden Fragen stellt und dann die passenden Lösungen präsentiert
5Für Sie ist die Qualifikation, Berufserfahrung und Nachhaltigkeit Ihres Ansprechpartners von großer Bedeutung
6Sie ziehen eine provisionsfreie und somit unabhängige Beratung einem Finanzprodukt- oder Versicherungsverkauf vor
7Sie sind auf der Suche nach einer ganzheitlichen und objektiven Einschätzung Ihrer Finanzanlagen, Versicherungen, Immobilien und Finanzierungen ohne Verkaufsdruck Ihres Ansprechpartners
8Sie möchten nicht nur von unserem Expertenwissen, sondern auch von dem wertvollen Know-how unseres kompetenten Netzwerkes profitieren
 
 

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