Beratungsprozess

Wie ich arbeite – der Beratungsprozess

Beratungsprozess

ORIENTIEREN

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und ich kann Ihre momentane Situation und Lebensplanung in der Tiefe verstehen. So können wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche herausarbeiten und damit die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen.

ANALYSIEREN

Wir führen ein ca. 60 Fragen umfassendes Interview und ich stelle Ihre gesamte Finanz- und Vermögenssituation übersichtlich zusammen. Diese Informationen und die Erkenntnisse aus dem Erstgespräch dienen als Grundlage für die Erstellung Ihres persönlichen Financial Life Books©.

BESPRECHEN

In diesem gemeinsamen Termin erhalten Sie Ihr Financial Life Book ©inkl. ihres Vermögensfahrplans. Sie haben bereits erkannt, ob ich Ihnen mit meinen Dienstleistungen klare Mehrwerte bieten kann und wir unsere Zusammenarbeit weiterführen sollen. Wenn wir uns dazu entschließen, werden die entsprechenden Verträge für die weitere Zusammenarbeit unterzeichnet und alle wichtigen Punkte noch einmal schriftlich festgehalten.

UMSETZEN

Der erarbeiteten Vermögensfahrplan wird Schritt für Schritt wie mit Ihnen vereinbart umgesetzt. Selbstverständlich binde ich bei Bedarf auch Experten aus meinem umfangreichen Netzwerk mit ein. Jede Transaktion und Tätigkeiten ist zu jederzeit für Sie transparent nachvollziehbar.

ÜBERWACHEN

In regelmäßigen Abständen werden Sie über den Stand und die Wertentwicklung Ihres Vermögens informiert. Ebenso wird der Gesamtfortschritt der vereinbarten Strategie laufend überwacht. Durch den regelmässigen Austausch kann auch jederzeit auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden, die dann in die Strategie mit einfließen können.

Grafik Beratungsprozess Vermögensanlage Grüneklee Wealth Management
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